從前從前，在東歐森林的深處，有一個不能歡笑的村莊，村莊裡每個人走動、交談時都小心翼翼，幾乎不敢發出聲音，尤其是笑聲，如果有村民不小心笑出來，就會被鄰居、朋友、甚至家人惡狠狠地瞪著。這是怎麼回事？這個村莊怎麼了？
原來是村莊附近的火山口裡住了一隻個性乖戾的噴火龍，牠最討厭聽到笑聲，只要聽到有人笑，牠就幾乎一定會生氣，他會激動地揮舞翅膀，憤怒地朝著笑聲飛過去，牠會破壞農地、噴火燒掉房子，甚至還會把人抓走！村民們都很怕牠，偷偷地叫牠「壞壞」。村長為了大家的安全，頒佈了命令說：「本村莊禁止歡笑！」如果有人忘了禁令不小心笑出來，旁邊的人就會伸出手指壓住嘴唇說：「壞壞要來囉！」
有一天啊，壞壞又生氣了，飛來村莊抓走一個小男孩、燒掉了最大的穀倉！村民們也很生氣，他們覺得壞壞這次真的太壞了！在村民的集會裡，大家七嘴八舌地討論要怎麼殺掉壞壞，可是沒有一個好辦法。其實以前勇士們就嘗試過了，有的人射箭、有的人擲標槍、有的人在樹林裡設陷阱、有的人對牲畜下毒想引誘壞壞吃掉毒餌，可是沒有一次成功過！唯一的改變就是：壞壞一次比一次更生氣、更凶惡....
村裡有一位剛成年的女戰士，她的名字是辛帕希，辛帕希是這個村莊少數的女戰士，她和其他的戰士們一起完成了非常困難的體力挑戰，還有接近殘忍的意志力鍛鍊課程，並且冷靜地在終極考驗裡找到很細微的線索，比其他男孩們更快地解開了長老設計的迷宮。辛帕希也很討厭壞壞，壞壞讓她的童年，其實也不是只有她，牠讓這整個村莊的孩子們都過著沒有色彩的生活，沒有慶祝、沒有歡笑、沒有喜悅，只有靜默、嚴肅、了無生氣可以形容這樣的黑白童年。
有一天晚上，辛帕希默默地帶著她的成年禮，一支極為鋒利的短刀，摸黑遁出村莊，她心想：「以我在終極考驗的成就，一定可以趁壞壞不注意的時候偷偷地摸到牠的身邊，割斷牠的喉嚨，把短刀刺進牠的心臟，替村民除害！」她一邊這樣想著，一邊朝著壞壞棲身的火山口迅速接近。
壞壞是一隻噴火龍，牠住在一個充滿毒煙沼氣的火山口，牠每次噴完火其實都會耗費很大的體力，牠得回到巢穴打盹，一邊讓體力回復，一邊補充身體裡的沼氣，這樣下次才可以噴出更嚇人的火焰。
辛帕希向火山口越走越近，皮膚感覺到的溫度越來越高，鼻子吸進去的空氣裡硫磺味越來越濃，眼前飄著的煙霧也越來越濃，這讓她不得不放慢腳步，小心翼翼地前進，但她沒有要放棄，仍然堅定地朝著壞壞的巢穴走去。她漸漸地聽到壞壞打盹時的呼吸聲，沉重而濃濁，越來越大聲、越來越清晰，這讓辛帕希知道自己已經很接近壞壞了！她把腳步和呼吸都放輕，努力地在刺眼的煙霧裡睜大雙眼，搜尋著壞壞的身影。
就在獸徑的一個轉彎處，辛帕希看到了壞壞！那時她扶著岩壁站在一個岩石突出的地方，她的眼角餘光在下方 20 公尺的一個凹槽掃到了壞壞的身影，那很不容易辨識，是在眼前的濃霧流動時露出一片稀薄的空氣，這才讓辛帕希看得見這個隱沒但巨大的身軀。
當辛帕希第一眼看見壞壞時，她感覺到自己的心臟頓了一拍，即使她是那麼優秀的戰士，面對這個頭號大敵仍然有許多的緊張，還有一些些的害怕。不過再仔細定睛一看，她發現自己的緊張與害怕竟然被一種驚訝的心情給蓋過了！在她的印象中當壞壞出來搗亂時，總是全身通紅，身上的鱗片尖尖刺刺地站著，雙眼圓睜、露出兇狠的獠牙！
然而，現在蜷臥著在她眼前的壞壞，身體透著橘紅色的光芒，像是破曉時東方天空的顏色，身上的鱗片順順地貼著，頭頸覆蓋著平滑細緻的鬃毛，雙眼輕輕地闔著，胸口隨著呼吸聲平緩地起伏著，從牠的身上竟然看不出憤怒，反而有一種平靜的感覺。眼前這令人意外的一幕讓辛帕希看得出神，差一點忘了她的暗殺任務，直到耳邊一陣嗡嗡嗡的聲響讓她回神。
原來是森林裡的小蜂鳥艾兒跟著辛帕希的腳步溜了進來！艾兒輕輕地停在辛帕希左邊的肩頭，附在牠的耳邊悄悄地說著：「妳別看壞壞現在這樣，她以前沒甚麼脾氣的！在妳出生前的 90 多年，那時候的村民一直在擴張他們的耕地，把周圍的森林砍了一圈又一圈，森林裡的動物很多都逃走了，當年還年輕的壞壞好不容易生了一隻小火龍，沒有母親經驗的她正在為自己奶水不足而煩惱，森林裡越來越少的動物，讓壞壞連自己都幾乎吃不飽，奶水當然不會夠啊！不巧那時候這裡又遇到百年大旱，饑荒的情形越來越嚴重，許多動物都餓死了，村民也餓得不成人形，那個寒冷難捱的冬天，壞壞好不容易活了下來，她的孩子卻夭折了....」
「壞壞認為都是村民貪婪濫伐，才會讓她的孩子餓死，悲傷、自責與憤怒的心情交雜，讓她越來越暴躁，第二年秋天村民們慶祝收穫恢復的祭典，音樂、歌曲和笑聲傳到壞壞孤單的耳朵裡，牠覺得越來越刺耳、越來越生氣，牠勃然大怒，拍著翅膀衝向村莊，然後....然後就變成你現在知道的那樣了....」
辛帕希耳朵聽著艾兒講數這段悲傷的故事，眼睛凝視著壞壞，她發現，原來壞壞只是個平凡的母親，用牠的怒火哀悼著沒能盼到牠長大的孩子，心裡的同情滿滿的，忍不住嘆了一口氣，自言自語地說：「你不是壞壞，孩子的死不是你的錯啊！」辛帕希看著牠一身的橘紅色，輕輕地說：「不管別人怎麼叫你，我決定叫你『曙光』。」當「曙光」兩個字的話音落下，噴火龍的耳朵啪啪地搧了兩下。辛帕希心想，也許牠聽到了吧，雖然眼睛還閉著，還像是在睡覺，但或許牠有聽到吧....
辛帕希緩緩地走回村莊，她開始努力地說服村民們保留多數的林地，只開墾夠大家吃的農地就好，她也把艾兒告訴她的故事講給村長聽，用她堅定的態度一次一次地遊說村長，直到村長同意在村子裡豎立一座雕像，刻著曙光（雖然村民還是叫牠壞壞）溫柔地看著牠熟睡的孩子。那座雕像非常巨大，辛帕希心想，只要曙光有飛過村子上方，一定會看到這座雕像吧！雖然村民們質疑這不會有用，但辛帕希和村長說，反正這個方法沒試過，總比一直在沈默裡提心吊膽、不知所措來得好吧！
除此以外，辛帕希每天都走好遠好遠的路，去到曙光的巢穴，一開始她都趁曙光睡著時偷偷靠近，隔著一段安全的距離之說悄悄話，有幾次曙光好像朦朧的醒來，看到辛帕希的身影就呲牙咧嘴，準備噴火，但是辛帕希沒有畏懼，沒有前進也沒有後退，只是用溫柔的眼神堅定地看著曙光，並且用貓咪的語言緩緩地眨眼表示自己沒有敵意，曙光看到這樣，就繼續趴著打盹了。
除此以外，辛帕希還發現一件事，原來曙光並沒有把抓走的村民燒死或吃掉，牠把他們關在一個山洞裡，用一塊巨石作為牢門不讓他們逃走，但是牠會多找一點食物讓俘虜們不至於餓死，還會噴火把抓到的野豬、馴鹿先烤熟，再推進去給人質吃。辛帕希偷偷地觀察著這個過程，一天又一天，她發現曙光看著俘虜們的眼神有時充滿愧疚，有時又會在一瞬間轉為冷酷，或者是憤怒。牠的心情或許比那眼神更複雜吧，辛帕希心想。
辛帕希細心地拿捏著距離，一天比一天朝曙光更靠近，曙光也漸漸習慣了這個怪女孩的存在，她都快要可以摸到牠頸後的鬃毛了。她有時也帶著路上打到的獵物來給曙光，這樣她就可以少費一點心思張羅俘虜們的食物。有一天，當曙光慢慢睡下之後，辛帕希看著牠的胸廓沈穩地起伏，她靜靜地移動到曙光的側面，大約離牠的耳朵兩公尺的地方，輕輕地說：「曙光！」牠的耳朵又搧了兩下，「曙光，我知道你聽得到，我猜你也許心裡難過、自責、懊悔，也許悼念著你的孩子，甚至覺得自己是個失格的母親，也許你的苦不知道怎麼說，也不知道說給誰聽，那麼多年。我猜你也不喜歡自己生氣、每次都耗盡體力去村里噴火，也許你也累了，卻也不知道還能怎麼辦。」
辛帕希頓了一下，接著說：「但你現在安全了，森林的面積恢復了，林子裡的動物也都回來了，村民們守規矩地開墾，他們也沒有想要傷害你，只想和你相安無事啊！」「我知道你不壞，我看到你也不想殺死你的俘虜，你只是不知道該拿他們怎麼辦，你只是不知道該拿你的傷心和憤怒怎麼辦而已啊....」
「會生氣、會難過，因為你曾經是那麼盡力的母親啊！你盡力了，我知道的。」辛帕希看見曙光的眼角泛著淚光，她心疼地說：「好好吃飯、好好休息、好好地飛翔吧！」
第二天，當辛帕希再度來到巢穴時，曙光不在家，囚牢的洞口開著一個剛好可以錯身鑽出的縫隙，裡面好幾雙不知道該不該逃跑的眼睛....
她把驚魂未定的俘虜們帶回了村莊，村民們看到被抓走的家人，不禁喜極而泣，他們開心地抱著彼此跳舞，並且突然發現，欸，好像已經好一陣子沒有看到壞壞了（對，他們還是改不過來，總要叫牠壞壞），就算不小心笑出聲音，好像也沒有再引來災難了欸！
那一年的收穫祭，村民們把荒廢已久的祭場整理了一番，堆上風乾的柴堆，準備要慶祝這一年的豐收。傍晚，大夥兒聚在祭場周圍，喝著酒、吃著點心、開心的閒話家常，孩子們彼此追逐，嘻笑打鬧著，終於再也沒有人禁止大家歡笑了。大家等著村長來點燃廣場中央的柴堆，忽然天空中傳來翅膀撲動的聲音，大家安靜了下來，有人竊竊私說：「壞壞回來了！」有人手上拿著酒杯，不知道要不要逃跑。祭場上方雲層裡，一道橘紅色的光芒忽然衝破雲層，直直地朝廣場俯衝！大夥兒還來不及反應，只見曙光嘴一張，呼地朝柴堆噴火！「轟」地一聲柴堆就霹靂啪啦地熊熊燃燒！村民們看著眼前變魔術般的這一幕，不禁發出一陣驚呼，有的人還忍不住鼓掌！曙光在天空裡繞了一圈，看著牠頑皮的作品，眼睛裡好像帶著滿意， 「颼」地一聲又鑽回雲層裡不見了....
「曙光」的噴火特殊技不錯厲害吧！如果啊，如果你的身體裡也有一隻怪獸的話，你猜，牠的特殊技會是什麼呢？
